EL RETO
Reunir la información comercial y operativa en un solo lugar
Dar seguimiento a cotizaciones y pedidos, registrar datos de clientes y obras, y consultar los conceptos económicos asociados a cada unidad.
CASO DE PROYECTO
Excanorte
Un sistema web que reúne cotizaciones, pedidos y reportes por unidad para consultar la operación desde un mismo lugar.
LA SOLUCIÓN
Un sistema organizado alrededor de la operación
Las pantallas muestran un dashboard de cotizaciones y pedidos, un formulario de cotización por secciones, filtros de seguimiento y un reporte por unidad. El menú también reúne accesos a catálogos, mantenimiento, gastos y cuentas por cobrar.
RECORRIDO DEL PROYECTO
De la cotización al seguimiento operativo
Cinco pantallas del sistema: acceso, resumen de actividad, captura de cotizaciones, pedidos y reporte de unidades.
Acceso al sistema
Una pantalla de inicio de sesión reúne los campos de correo y contraseña, junto con la opción de recuperar el acceso.
Resumen de la actividad
El dashboard presenta indicadores de cotizaciones y pedidos, un listado de cotizaciones recientes y un acceso para crear una nueva.
Cotizaciones estructuradas
La captura se organiza por tipo de cotización, datos del cliente, obra, contacto, partidas y notas.
Seguimiento de pedidos
La vista reúne contadores por periodo y campos de búsqueda por cliente, estatus, pedido y cotización.
Información por unidad
La consulta permite seleccionar fechas y una unidad. Presenta ingresos, gastos, vales, combustible, mantenimiento y otros conceptos, junto con la utilidad.
RESULTADO DOCUMENTADO
Cotizaciones, pedidos y reportes en una misma plataforma
El sistema presenta una estructura común para consultar actividad comercial, preparar cotizaciones y dar seguimiento a pedidos y conceptos económicos por unidad.
TU SIGUIENTE PROYECTO
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